افضل 4 استراتيجيات فعالة ومربحة للتداول

ما هي استراتيجيات التداول في العملات Currency trading strategy؟

استراتيجيات التداول في الفوركس هي طرق و أساليب يستخدمها متداولي الفوركس للمساعدة في التعرف على أزواج العملات الأفضل للشراء أو البيع في الوقت الحالي. فهي تساعد على الحد من المخاطر ويطور فهما أفضل لما تتداوله.

توفر استراتيجية الفوركس الصحيحة القدرة على تحليل وفهم السوق واتخاذ القرارات بثقة ، واعلم عزيزي المتداول انه لن تلبي كل استراتيجية احتياجات كل متداول، ولكن مع ما يكفي من البحث والتجارب والفهم للإطار الزمني والفرص، سيكتشف متداولي الفوركس ما هو الأفضل بالنسبة لهم بشكل فردي.

و تتنوع إستراتيجيات التداول وفقا لتفضيلات المتداولين. فهناك استراتيجية التداول اليومي التي تناسب المتداولين الذين يفضلون إغلاق الصفقات في نفس اليوم، واستراتيجية التداول المتأرجح التي تناسب أولئك الذين يرغبون في الاحتفاظ بالصفقات لعدة أيام أو أسابيع. بالإضافة إلى ذلك، هناك استراتيجية الاسكالبينج التي تهدف إلى تحقيق أرباح صغيرة من عدد كبير من الصفقات.

وتلعب هذه الاستراتيجيات دور مهم في  في تحسين عملية التداول ، حيث تتيح للمتداول التحكم بشكل أفضل في عواطفه وإدارة مخاطره وفقًا للاستراتيجية المتبعة. كما تساهم في تحسين الانضباط، وتحليل السوق بشكل أكثر فعالية، وزيادة احتمالية النجاح عند استخدام الاستراتيجية بصورة صحيحة واتباعها بدقة.

ما أهمية استراتيجيات تداول العملات الأجنبية في الفوركس

استراتيجيات تداول العملات الأجنبية هي خطط عمل تساعد المتداولين و متداولي الفوركس في العالم على اتخاذ قرارات تداول مستنيرة. يمكن أن تؤدي إلى أرباح أكبر وثقة أكبر في التداول وفهم أفضل للسوق وذلك بالتفصيل الاتي : 

أرباح أكبر : تساعد استراتيجيات التداول المتداولين على تحديد الفرص المربحة وذلك عندما يكون لديك استراتيجية، فأنت تعتمد على شيء أكثر من مجرد الحدس أو الحظ.حيث تستخدم مجموعة من العوامل لتحديد ما إذا كان يجب عليك شراء زوج عملات أو بيعها. 

على سبيل المثال، يمكن أن تساعد استراتيجيات التداول الاتجاهية المتداولين على تحديد الاتجاه السائد للسوق والاستفادة منه ويمكن أن تساعد استراتيجيات التداول المتأرجحة المتداولين على الاستفادة من التحركات قصيرة المدى في السوق. ويمكن أن تساعد استراتيجيات التداول اليومي المتداولين على الاستفادة من التحركات اليومية في السوق.

ثقة التداول الكاملة: كما يمكن أن تساعد استراتيجيات التداول المتداولين على بناء الثقة في قرارات التداول الخاصة بهم وعندما يكون لديك استراتيجية، فأنت تعرف ما تبحث عنه. هذا يساعدك على اتخاذ قرارات أكثر ثباتا وأقل عرضة للتأثر بالعواطف. 

كما يمكن أن تساعد استراتيجيات التداول المتداولين على إدارة المخاطر بشكل فعال وعندما يكون لديك استراتيجية، فأنت تحدد نقاط الدخول والخروج الخاصة بك مسبقا وهذا يساعدك على تقليل الخسائر المحتملة إذا عكس عليك السوق.

عامل الموثوقية : ستعلم استراتيجيات الفوركس الموثوقة المتداولين فهم السوق ومعرفة الوقت المناسب للتداول في أي مراكز كما أنها تساعد في تحسين مهارات التداول مع استمرارك في الاستفادة منها.

افضل 4 استراتيجيات للتداول في سوق الفوركسForex strategy

اعلم عزيزي المتداول انه مهما تعددت الاستراتيجيات فلن تناسبك اي استراتيجية وإنما لكل متداول استراتيجية خاصة به وإليك أهم 5 استراتيجيات لعلك تختار منهم ما يناسبك:

1- استراتيجية التداول اليومي Day trading

التداول اليومي هو إستراتيجية تداول فوركس تعتمد على الاستفادة من تقلبات الأسعار خلال اليوم وعادة ما تستمر الصفقات اليومية لعدة ساعات، ويتم إغلاقها قبل نهاية اليوم وتعتبر هذه الاستراتيجية مشهوره جدا والأكثر شعبية في سوق التداول وخاصة في سوق الفوركس. 

استراتيجية التداول اليومي تعتمد بشكل كبير على تحليل السوق الفني، حيث يقوم المتداول بدراسة الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية مثل الدعوم والمقاومات ومؤشرات الزخم وغيرها. كما يُستخدم الإطار الزمني القصير عادةً لتحديد الفرص السريعة، بالإضافة إلى أهمية إدارة المخاطر.

على سبيل المثال، لنفترض أنك كمتداول يومي تراقب زوج العملات الشهير اليورو مقابل الدولار الأمريكي خلال فترة السوق الأمريكية، والتي تعتبر عادة الأكثر نشاطًا. بعد إجراء التحليل الفني باستخدام الرسوم البيانية، تلاحظ وجود مستوى دعم قوي عند 1.1000 ومستوى مقاومة عند 1.1050. هنا تنتظر كسر السعر لمستوى الدعم للأسفل، مما يعطيك إشارة هبوطية. عند هذه النقطة، تقرر بيع زوج اليورو مقابل الدولار عند سعر 1.0995 لأنك تتوقع مزيدًا من الهبوط. كما تقوم بتحديد أمر وقف الخسارة عند مستوى معين، مثلاً 1.1020، لحماية رأس المال في حالة ارتداد السعر في الاتجاه المعاكس وتكون مدة هذه الصفقة قصيرة حيث تغلقها خلال ساعة الى يوم.

2- استراتيجيات التداول المتأرجح Swing trading

التداول المتأرجح هو استراتيجية تداول فوركس متوسطة المدى تعتمد على الاستفادة من تقلبات الأسعار على المدى القصير حيث يتطلب التداول المتأرجح صبرا والتزاما بالتداول لساعات أو أيام أو حتى أسابيع وعادة ما يستخدم المتداولون المتأرجحين تحليلا فنيا لتحديد الاتجاهات والمستويات الرئيسية للدعم والمقاومة ويمكن أن يكون التداول المتأرجح استراتيجية مربحة، لكنه أيضا محفوف بالمخاطر خصوصا على الذهب.

تعتمد هذه الاستراتيجية على التحليل الفني والأساسي للسوق، حيث يستند المتداول المتأرجح إلى أدوات التحليل الفني مثل خطوط الاتجاه، والدعوم والمقاومات، ونماذج الشموع اليابانية. بالإضافة إلى ذلك، يستخدم التحليل الأساسي لتقييم العوامل الاقتصادية التي تؤثر على حركة الأسعار والأسواق. عادةً ما يعتمد المتداول المتأرجح على الأطر الزمنية الأسبوعية واليومية لتحليل السوق. تتيح هذه الاستراتيجية للمتداول تحقيق أرباح من تحركات السوق دون الحاجة إلى مراقبة السوق بشكل مستمر كما هو الحال في التداول اليومي وبالرغم من أنة يمكن أن يكون التداول المتأرجح استراتيجية مربحة، لكنه أيضا محفوف بالمخاطر خصوصا على الذهب.

ومثال ذلك لنفترض انك كمتداول متارجح تراقب زوج العملات الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي على الرسم البياني اليومي. ولاحظت أن الزوج يتحرك بين مستوى دعم عند 1.2500 ومستوى مقاومة عند 1.2800، و يمكن الاستفادة من هذا عندما يصل السعر إلى مستوى الدعم عند 1.2500، فتقرر فتح صفقة شراء، متوقعا أن يرتد السعر باتجاه المقاومة. في هذه الحالة، تدخل الصفقة عند سعر 1.2520، مع وضع أمر وقف الخسارة عند 1.2450 لحماية رأس المال في حالة كسر السعر للدعم، ويحدد هدف جني الأرباح عند 1.2780. إذا ارتفع السعر كما هو متوقع، يحقق المتداول 260 نقطة ربح، أما إذا انخفض السعر إلى مستوى وقف الخسارة، فسيخسر 70 نقطة. 

3- استراتيجيات التداول الاتجاهي Directional trading

استراتيجية التداول الاتجاهي تعتمد على تحديد الاتجاه العام للسوق واتخاذ القرارات بناءً على هذا الاتجاه. على سبيل المثال، قبل بدء التداول وعند افتتاح السوق، يقوم بعض المتداولين بتحديد الاتجاه العام للسوق استنادًا إلى التحليل الفني والأساسي، وقد يتوقعون اتجاه السوق للأسبوع كامل أو لفترة زمنية محددة. بناءً على هذا التقييم، يتخذون قراراتهم بشأن التداول في اتجاه معين على أزواج عملات محددة وبمستويات مالية معينة.

تتضمن هذه الإستراتيجيات تحليل الاتجاهات الصعودية أو الهبوطية وتنفيذ الصفقات وفقًا لها، مثل استخدام الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية. على سبيل المثال، إذا لاحظ المتداول أن زوج العملات الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني يظهر اتجاها صعوديا على الرسم البياني الأسبوعي، فيمكنه فتح صفقة شراء عند مستوى دعم قوي مثل 132.00 وتحديد هدف لجني الأرباح عند 137.00. كما يمكنه وضع أمر وقف الخسارة تحت مستوى الدعم الرئيسي، مثل 131.00، لحماية رأس المال من تحركات السوق غير المتوقعة.

4- استراتيجيات التداول بدون مؤشرات Trading without indicators

التداول بدون مؤشرات هنا يقصد بها دون مؤشرات فنية حيث تعتمد هذه الاستراتيجية بشكل كامل على التحليل الأساسي وتحليل حركة السعر، حيث يركز على دراسة العوامل الاقتصادية والجيوسياسية التي تؤثر على حركة الأسعار في الأسواق. 

تحليل حركة السعر يشمل دراسة الرسوم البيانية، مثل القمم والقيعان، والقنوات السعرية، وأنماط الشموع اليابانية مثل الابتلاع الصعودي أو النجمة الساقطة، بالإضافة إلى خطوط الاتجاه والمستويات الرئيسية. من ناحية أخرى، يتضمن التحليل الأساسي فهم العوامل الاقتصادية مثل الأحداث الاقتصادية، والأخبار السياسية، وتقارير الشركات، والبيانات الاقتصادية الكلية.

لنفترض، على سبيل المثال، أن المتداول يراقب زوج العملات اليورو مقابل الدولار الأمريكي. بعد تحليل حركة السعر، يلاحظ أن السعر ارتد من مستوى دعم قوي عدة مرات، ويكتشف أيضًا وجود نمط شمعة يابانية يشير إلى احتمال تغيير الاتجاه. في الوقت نفسه، يتابع المتداول الأخبار الاقتصادية ويجد تقريرًا إيجابيًا عن نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو. بناءً على هذه المعلومات، يقرر المتداول فتح صفقة شراء عند مستوى الدعم، مع تحديد هدف لجني الأرباح عند مستوى مقاومة رئيسي، ووضع أمر وقف الخسارة تحت مستوى الدعم لحماية رأس المال.

استراتيجيات التداول للمبتدئين

غالبًا ما يغفل المبتدئون عن استخدام استراتيجية تداول محددة وذلك لحماسهم الشديد في مباشرة التداول ظنا منهم ان الارباح تنتظرهم، والتي أوضحنا في المقالة أعلاه أهميتها والفوائد التي تقدمها، بما في ذلك دورها الحيوي في التحكم في نفسية المتداول واتباعه نمطًا معينًا في التداول. في الفقرات التالية، سأناقش كيفية اختيار الاستراتيجية المناسبة للمبتدئين، بالإضافة إلى استراتيجيات تداول آمنة.

• كيفية اختيار الاستراتيجية المناسبة.
• استراتيجيات تداول آمنة للمبتدئين.

كيفية اختيار الاستراتيجية المناسبة

اختيار الاستراتيجية المناسبة يعتمد، عزيزي القارئ، على أهدافك المالية ومدى توافقها مع احتياجاتك الشخصية، بالإضافة إلى مستوى خبرتك في التداول. إليك بعض الإرشادات التي ستساعدك كمتداول مبتدئ في تحديد واختيار الاستراتيجية الأنسب لك:

• تحديد أهدافك من التداول. 
• فهم أنواع الاستراتيجيات والتي تحدثنا عنها في الاعلى من التداول اليومي و المتأرجح والاتجاهي وبدون مؤشرات وغيرها. 
• تجربة استراتيجيات مختلفة على حساب تجريبي بدون مخاطرة بأموال حقيقية وتجربة أساليب متنوعة لمعرفة المناسب لك. 
• تقييم الأداء وتحليل النتائج بعد تجربة عدة استراتيجيات والاستقرار على استراتيجية مناسبة ثم تعديلها وتطويرها بما يتناسب معك مع الوقت.

استراتيجيات تداول آمنة للمبتدئين

لا يمكن العثور على استراتيجية تداول آمنة ومناسبة للمبتدئين إلا من خلال تجربة الاستراتيجيات وفهمها جيدًا. يجب أن تتناسب الاستراتيجية مع احتياجات المتداول ومستوى خبرته كمبتدئ. 

تعتبر الاستراتيجيات الآمنة تلك التي تعتمد على نظام قوي لإدارة المخاطر ورأس المال. يجب أن يكون المتداول على علم بكيفية التعامل مع حركة السوق عندما تتجه في الاتجاه المعاكس، ومعرفة متى يعزز الصفقات ومتى يخرج منها. على سبيل المثال، قد تحدد بعض الاستراتيجيات أنه في حال انعكس السوق، يتم التعزيز بعد 100 نقطة من الانعكاس، قبل ذلك قد يعتبر فتح صفقات متكررة مخاطرة قد تؤدي إلى خسارة رأس المال بسرعة.

تركز الاستراتيجيات الآمنة بشكل أكبر على حماية رأس المال بدلاً من زيادة الأرباح بشكل كبير، وهذا يعتبر مهمًا خاصة للمبتدئين. الاستراتيجيات التي ناقشناها سابقًا تعتبر من بين الأفضل والأكثر شهرة بين المتداولين، لكنها قد تختلف من شخص لآخر حسب متطلباته، مثل كونه متداولًا يوميًا أو متداولًا متأرجحًا. يتم تطوير الاستراتيجية بناءً على رأس المال وأهداف المتداول في التداول.

 ما هي أفضل استراتيجية للتداول؟

كما أوضحنا سابقًا، عزيزي القارئ، تعتبر أفضل استراتيجية للتداول هي تلك التي تركز على إدارة المخاطر وحماية رأس المال أكثر من السعي لزيادة الأرباح بشكل كبير. يمكنك اختيار من بين الاستراتيجيات التي ناقشناها بناءً على احتياجاتك وأهدافك المالية في التداول.

فمثلا إذا كنت لا تفضل التداول على المدى البعيد، يمكنك اختيار استراتيجيات مثل التداول اليومي أو السكالبينج. هذه الاستراتيجيات تتيح لك تحقيق أرباح قصيرة الأجل أو طوال اليوم، وتساعدك على الخروج من السوق لتفادي تقلباته العنيفة في اليوم التالي عند افتتاحه.

أما إذا كنت تفضل الاستثمار والتداول على المدى الطويل، فإن الاستراتيجية الاتجاهية قد تكون الأنسب لك فعليك اختيار الاستراتيجية التي تتناسب مع أهدافك ومتطلباتك المالية، وتطويرها بناءً على احتياجاتك الخاصة.

كيفية تطوير استراتيجية تداول ناجحة

بعد دراسة وفهم الاستراتيجيات واختيار الاستراتيجية التي تناسب أهدافك المالية، يأتي دور تطوير هذه الاستراتيجية لتكون أكثر نجاحًا وتتناسب مع تطور رأس المال ويتم ذلك من خلال:

1- تحديد الأهداف والاحتياجات: حدد أهدافك المالية بدقة، وفكر في كيفية تطوير استراتيجيتك لتناسب رأس المال الجديد. على سبيل المثال، إذا كنت تتداول برأس مال قدره 1000 دولار أمريكي وتحقق نتائج جيدة، ولكنك ترغب في زيادة رأس المال إلى 10,000 دولار، فإن استراتيجيتك بحاجة للتكيف مع هذا التغيير.

2- تعديل حجم الصفقات: عندما يزيد رأس المال، يجب عليك تعديل حجم الصفقات وفقًا لذلك. إذا كنت تتداول بصفقة واحدة في اليوم بحجم لوت 0.10 عندما كان رأس مالك 1000 دولار، فإن زيادة رأس المال إلى 10,000 دولار تعني أنه يمكنك فتح صفقات أكبر، مثل 0.30 لوت، مع الحفاظ على إدارة المخاطر المناسبة.

3- تحديث إدارة المخاطر: إذا كنت تستخدم حد وقف الخسارة (Stop Loss) على بعد 100 نقطة، يمكنك زيادة هذا الحد إلى 150 نقطة مع زيادة رأس المال، حيث يتحمل رأس المال الأكبر المخاطر بشكل أفضل. كذلك، عند تعزيز الصفقة، يمكنك تقليل المسافة بين نقاط التعزيز، مثل تعزيزها كل 50 نقطة بدلاً من 100 نقطة.

4- تطوير إدارة رأس المال: تأكد من أن استراتيجيتك تتضمن إدارة رأس المال بشكل فعال. قم بتعديل حجم الصفقات وتعزيزها بناءً على مقدار رأس المال الجديد، وضبط استراتيجياتك بما يتماشى مع أهدافك المالية.