عند التداول في سوق الفوركس، لا يمكن الدخول بعشوائية، فذلك غالبًا يقود إلى الخسارة، حيث يجب على كل متداول أن يمتلك استراتيجيته الخاصة، ويمكن تطويرها وفقًا لتقلبات السوق أو تغييرها إذا لزم الأمر. عزيزي المتداول، سواء كنت مبتدئًا أو لديك بعض الخبرة، سنساعدك في اختيار وتطبيق الاستراتيجية التي تناسبك حيث في هذا المقال، نضع بين يديك أفضل 5 استراتيجيات تداول يمكنك الاستفادة منها في مشوارك بالسوق.
ما هي استراتيجيات التداول في العملات Currency trading strategy؟
استراتيجية التداول هي خطة يستخدمها المتداول لتحديد أفضل أوقات شراء أو بيع أزواج العملات، بهدف تقليل المخاطر واتخاذ قرارات مدروسة. على سبيل المثال: عندما يسجل زوج EUR/USD مستوى مقاومة عند سعر 1.1000 ويبدأ في الارتداد لأسفل، قد يعتبر بعض المتداولين ذلك إشارة للبيع.
و هناك عدة أنواع من استراتيجيات التداول يختار كل متداول ما يناسب أسلوبه ووقته. فهناك استراتيجية التداول اليومي لمن يفضلون فتح الصفقات واغلاقها خلال نفس اليوم، واستراتيجية التداول المتأرجح للمتداولين الذين يحتفظون بالصفقات لعدة أيام أو أسابيع، بينما تعتمد استراتيجية الاسكالبينج على تنفيذ عدد كبير من الصفقات الصغيرة لتحقيق أرباح سريعة.
ويجب العلم أن استخدام استراتيجية واضحة يساعد المتداول على تحسين الانضباط وإدارة العاطفة أثناء التداول، وتحليل السوق بشكل أفضل، وتقليل المخاطر. ورغم أنه لا توجد استراتيجية واحدة مناسبة للجميع، إلا أن التجربة والممارسة تساعد كل متداول على اكتشاف ما يناسبه لتحقيق أفضل النتائج.
ما أهمية استراتيجيات تداول العملات الأجنبية في الفوركس
استراتيجيات تداول العملات الأجنبية هي خطط عمل تساعد المتداولين و متداولي الفوركس في العالم على اتخاذ قرارات تداول مستنيرة. يمكن أن تؤدي إلى أرباح أكبر وثقة أكبر في التداول وفهم أفضل للسوق وذلك بالتفصيل الاتي :
أرباح أكبر : تساعد استراتيجيات التداول المتداولين على تحديد الفرص المربحة وذلك عندما يكون لديك استراتيجية، فأنت تعتمد على شيء أكثر من مجرد الحدس أو الحظ.حيث تستخدم مجموعة من العوامل لتحديد ما إذا كان يجب عليك شراء زوج عملات أو بيعها.
على سبيل المثال، يمكن أن تساعد استراتيجيات التداول الاتجاهية المتداولين على تحديد الاتجاه السائد للسوق والاستفادة منه ويمكن أن تساعد استراتيجيات التداول المتأرجحة المتداولين على الاستفادة من التحركات قصيرة المدى في السوق. ويمكن أن تساعد استراتيجيات التداول اليومي المتداولين على الاستفادة من التحركات اليومية في السوق.
ثقة التداول الكاملة: استراتيجيات التداول تسهم في زيادة الثقة بالنفس؛ و تعزز ثقتك بنفسك في التداول وتمكنك من اتخاذ قرارات ثابتة بناء على الثقة في الاستراتيجية الخاصة بك وعندما يكون لديك استراتيجية، فأنت تعرف ما تبحث عنه. و هذا يساعدك على اتخاذ قرارات أكثر ثباتا وأقل عرضة للتأثر بالعواطف.
كما يمكن أن تساعد استراتيجيات التداول المتداولين على إدارة المخاطر و للتقليل من المخاطر بشكل فعال، ينبغي فهم كيفية تجنب الخسارة والعمل باستراتيجيات متناسبة مع السوق. وعندما يكون لديك استراتيجية، فأنت تحدد نقاط الدخول والخروج الخاصة بك مسبقا وهذا يساعدك على تقليل الخسائر المحتملة إذا عكس عليك السوق.
عامل الموثوقية : ستعلم استراتيجيات الفوركس الموثوقة المتداولين فهم السوق ومعرفة الوقت المناسب للتداول في أي مراكز كما أنها تساعد في تحسين مهارات التداول مع استمرارك في الاستفادة منها.
افضل 5 استراتيجيات للتداول في سوق الفوركس Forex strategy
اعلم عزيزي المتداول أنه مهما تعددت الاستراتيجيات فلن تناسبك أي استراتيجية بشكل مطلق، فلكل متداول أسلوب يناسب رأس ماله وخبرته ووقته. إليك أهم 5 استراتيجيات قد تساعدك في اختيار ما يناسبك:
1- استراتيجية التداول اليومي Day Trading
التداول اليومي هو استراتيجية تعتمد على الاستفادة من حركة الأسعار داخل اليوم نفسه، حيث تُفتح الصفقات وتُغلق في نفس اليوم، وغالبًا تستمر لعدة ساعات فقط.
تعتمد هذه الاستراتيجية على التحليل الفني، مثل الدعوم والمقاومات ومؤشرات الزخم، وتُستخدم الأطر الزمنية القصيرة للبحث عن فرص سريعة.
مثال: إذا كان زوج EUR/USD يتحرك بين دعم 1.1000 ومقاومة 1.1050، وكسرت الأسعار مستوى 1.1000، فقد يفتح المتداول صفقة بيع على 1.0995 ويضع وقف خسارة عند 1.1020 ويغلق الصفقة خلال ساعات.
و تناسب هذه الاستراتيجية: من يملك وقتًا لمتابعة السوق يوميًا بشكل مستمر. ولكن مخاطرها أن أي حركة مفاجئة قد تسبب خسائر بسبب سرعة تقلب الأسعار.
2- استراتيجية التداول المتأرجح Swing Trading
التداول المتأرجح هو أسلوب متوسط المدى، يعتمد على الاحتفاظ بالصفقات من ساعات وحتى أيام أو أسابيع، بهدف الاستفادة من تحركات واسعة نسبياً. و يعتمد على التحليل الفني الدعوم والمقاومات و الشموع اليابانية بالإضافة للتحليل الأساسي والعوامل الاقتصادية.
مثال: إذا تحرك زوج GBP/USD بين دعم 1.2500 ومقاومة 1.2800، قد يدخل المتداول شراء عند 1.2520 بهدف 1.2780 مع وقف خسارة 1.2450.
وتناسب هذه الاستراتيجية من لا يملك وقتًا للمراقبة اللحظية ويريد تداولًا أبطأ. ولكن مخاطرها التقلبات القوية التي قد تؤدي الى ضرب وقف الخسارة، خاصة في الذهب.
تعتمد هذه الاستراتيجية على تحديد الاتجاه العام للسوق (صعود أو هبوط)، ثم التداول معه فقط. و غالبًا يتم التحليل باستخدام الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية على أطر زمنية كبرى.
مثال: إذا أظهر زوج USD/JPY اتجاهًا صعوديًا على الإطار الأسبوعي، يمكن الدخول شراء من مستوى دعم مثل 132.00 مع هدف 137.00 ووقف خسارة عند 131.00.
و هذه الاستراتيجية تناسب من يفضل الصفقات الهادئة طويلة الأجل. ولكن تشمل مخاطرها تغير الاتجاه بشكل مفاجئ بسبب خبر اقتصادي، مما يؤدي الى انعكاس الصفقة بشكل قوي.
4- استراتيجية التداول بدون مؤشرات Trading Without Indicators
هنا يعتمد المتداول على حركة الأسعار فقط Price Action بالإضافة للتحليل الأساسي. و يتم دراسة القمم والقيعان و نماذج الشموع اليابانية و القنوات السعرية، وخطوط الاتجاه، مع متابعة الأخبار والتقارير الاقتصادية.
مثال: إذا ارتد السعر من دعم قوي على زوج EUR/USD، عدة مرات وظهرت شمعة انعكاسية إيجابية بالتزامن مع خبر اقتصادي جيد لمنطقة اليورو، قد يدخل المتداول شراء بهدف عند المقاومة الرئيسية.
و هذه الاستراتيجية تناسب من لديه خبرة في قراءة الشارت ومتابعة الأخبار. ولكنها تتطلب دقة في التحليل حيث قد تؤدي الأخطاء لمراكز خاسرة كبيرة.
5- استراتيجية السكالبينج Scalping
السكالبينج هي استراتيجية تعتمد على فتح عدد كبير من الصفقات الصغيرة خلال اليوم بهدف تحقيق أرباح قليلة في كل صفقة، مثل 5–10 نقاط فقط. و تستخدم هذه الاستراتيجية الأطر الزمنية القصيرة جدًا مثل 1 دقيقة أو 5 دقائق، وتعتمد على السرعة، فروق أسعار منخفضة، وتنفيذ سريع للأوامر.
مثال: التداول على زوج EUR / USD بفارق سعري منخفض، قد يفتح المتداول صفقة شراء بعد ارتداد لحظي من دعم صغير، يحدد هدف ربح +6 نقاط و وقف خسارة -5 نقاط، ويغلق الصفقة خلال دقائق.
و تناسب هذه الاستراتيجية من يملك خبرة و سرعة في اتخاذ القرار، ووقت لمتابعة السوق لحظة بلحظة. ولكن مخاطرها تتمركز في كثرة الصفقات التي قد تزيد من احتمالية الخسارة السريعة، وضغط نفسي كبير، وقد لا تناسب المبتدئين.
كيف تختار استراتيجية التداول المناسبة لمستواك ووقتك؟
غالبًا ما يغفل المبتدئون عن استخدام استراتيجية تداول محددة وذلك لحماسهم الشديد في مباشرة التداول ظنا منهم ان الارباح تنتظرهم، والتي أوضحنا في المقالة أعلاه أهميتها والفوائد التي تقدمها، بما في ذلك دورها الحيوي في التحكم في نفسية المتداول واتباعه نمطًا معينًا في التداول. في الفقرات التالية، سأناقش كيفية اختيار الاستراتيجية المناسبة للمبتدئين، بالإضافة إلى استراتيجيات تداول آمنة.
كيفية اختيار استراتيجية التداول المناسبة؟
اختيار الاستراتيجية المناسبة يعتمد، عزيزي القارئ، على أهدافك المالية ومدى توافقها مع احتياجاتك الشخصية، بالإضافة إلى مستوى خبرتك في التداول. ويمكن تلخيص الخيارات المناسبة بناءً على الوقت المتاح والخبرة كالتالي:
الوقت والخبرة
الاستراتيجية الأنسب
مبتدئ + وقت قليل
التداول المتأرجح Swing
مبتدئ + وقت متوسط
التداول الاتجاهي Trend
وقت طويل + خبرة
التداول اليومي Day Trading
تفرغ كامل + خبرة عالية
السكالبينج Scalping
ولكي تختار الاستراتيجية الأنسب لك، يمكن اتباع الخطوات التالية:
تحديد أهدافك من التداول: هل هدفك الربح السريع أم بناء أرباح تدريجية على المدى الطويل؟
فهم أنواع الاستراتيجيات:مثل التداول اليومي، التداول المتأرجح، التداول الاتجاهي، أو التداول بدون مؤشرات، كما وضحنا سابقًا.
تجربة استراتيجيات مختلفة على حساب تجريبي: بدون مخاطرة بأموال حقيقية، لمعرفة الأسلوب الأقرب لشخصيتك وأسلوبك في الإدارة.
تقييم الأداء وتحليل النتائج: بعد التجربة، استقر على استراتيجية محددة ثم طوّرها وعدّلها مع الوقت لتناسبك أكثر.
استراتيجيات آمنة للمبتدئين
لا يمكن اختيار استراتيجية تداول آمنة للمبتدئين دون تجربة الاستراتيجيات وفهمها جيدًا. فقبل البدء في التداول الحقيقي، من الضروري استخدام حساب تجريبي للتعلم واكتساب الخبرة دون تعريض المال للخطر. كما يجب على المتداول المبتدئ أن يتعلم أساسيات التحليل وإدارة الصفقات قبل اتخاذ أي قرارات.
تعتمد الاستراتيجيات الآمنة على تحديد حدّ للمخاطرة، مثل عدم المخاطرة بأكثر من 1% – 2% من رأس المال في الصفقة الواحدة. وتركّز هذه الاستراتيجيات على حماية الحساب قبل التفكير في الأرباح الكبيرة. على سبيل المثال، قد تحدد بعض الخطط عدم تعزيز الصفقات إلا بعد انعكاس قوي مثل 100 نقطة، لأن الدخول العشوائي المتكرر قد يؤدي إلى خسائر سريعة.
تختلف الاستراتيجية من شخص لآخر حسب رأس المال والوقت المتاح، سواء كان المتداول يوميًا أو متأرجحًا. وتساعد الشركات المرخصة في مصر او الامارات او السعودية المبتدئين من خلال توفير الحسابات التجريبية وأدوات التحليل اللازمة، مما يسمح لهم بتطوير استراتيجية مناسبة وأكثر أمانًا.
ما هي أفضل استراتيجية للتداول؟
تختلف أفضل استراتيجية من متداول لآخر، لكن القاعدة واحدة: ابدأ صغير، راقب النتائج، ثم وسّع تدريجيًا. تذكّر أن الحفاظ على رأس المال أهم من السعي وراء أرباح كبيرة.
و إذا كنت لا تحب البقاء في الصفقات لفترات طويلة، فقد يناسبك التداول اليومي أو السكالبينج، حيث يمكنك دخول وخروج عدة صفقات خلال اليوم، وتحقيق أرباح قصيرة المدى، والابتعاد عن مخاطر تقلبات السوق في اليوم التالي.
أما إذا كنت تفضّل الاستثمار والهدوء، فقد تكون الاستراتيجية الاتجاهية أو التداول طويل المدى خيارًا أفضل، لأنها تعتمد على تحليل حركة السوق العامة دون الحاجة لمراقبة مستمرة.
كيفية تطوير استراتيجية تداول ناجحة؟
لبناء استراتيجية تداول مناسبة لاحتياجاتك وظروف وقتك و تفضيلاتك حيث بذلك تكون استراتيجية ناجحة يجب المرور على عدة خطوات تشمل:
1: اختبر على حساب تجريبي لمدة 30 يومًا: ابدأ صغيرًا وجرب الاستراتيجية دون مخاطرة برأس المال الحقيقي، لتتعلم كيفية تطبيقها وفهم نقاط القوة والضعف فيها.
2- حدد عدد الصفقات اليومية أو الأسبوعية: الالتزام بعدد محدد من الصفقات يساعدك على التحكم في المخاطر وعدم الانغماس في التداول العشوائي.
3- سجّل النتائج في دفتر تداول: قم بتوثيق الأرباح والخسائر وسبب الدخول والخروج من كل صفقة، فهذا يساعدك على تقييم الأداء وتحسينه بمرور الوقت.
4- قارن أداءك أسبوعيًا: راجع النتائج لمعرفة ما يجب تطويره أو تعديله. إذا كان الأداء أقل من توقعاتك لفترة ممتدة، يجب تعديل الاستراتيجية أو استبدالها وعدم الإصرار على طريقة ثبتت عدم فعاليتها، لأن الاستمرار بها يعتبر خسارة بحد ذاته، حتى لو كانت الخسائر صغيرة في البداية.
5- تحديد الأهداف والاحتياجات: ضع هدفًا واضحًا، مثل تحقيق ربح شهري 5% أو تقليل الخسائر لأقل مستوى ممكن.مثال: إذا كنت تتداول برأس مال 1000 دولار ثم قمت بزيادته إلى 10,000 دولار، فستحتاج لاستراتيجية تتكيف مع حجم رأس المال الجديد.
6- تعديل حجم الصفقات: برأس مال صغير قد تتداول بـ 0.10 لوت، لكن مع زيادة رأس المال يمكن رفع الحجم إلى 0.30 لوت، مع الالتزام بنفس نسبة المخاطرة.
7- تحديث إدارة المخاطر: إذا كنت تستخدم وقف خسارة 100 نقطة، يمكن زيادته إلى 150 نقطة مع رأس مال أكبر. عند تعزيز الصفقات، يمكن تقليل المسافة بين نقاط التعزيز مثل كل 50 نقطة بدل 100.
8- تطوير إدارة رأس المال راقب دائمًا نسبة المخاطرة في كل صفقة، ولا تجعل زيادة رأس المال سببًا لزيادة المخاطرة بشكل عشوائي.
متى تغيّر الاستراتيجية؟
متى تعلم عزيزي القارئ او تحدد ان هذه الاستراتيجية غير مناسبة ولا يمكن المواصلة بها في عالم التداول هناك دلائل على ذلك اذا ظهرت فهذا يعني انه يجب تغيير الاستراتيجية وهذه الدلائل تشمل:
إذا كان أداؤها أقل من توقعاتك لمدة 3 أشهر متتالية.
عندما يتغير حجم رأس مالك بشكل كبير.
إذا تغيّرت ظروف السوق أو الأخبار الاقتصادية المؤثرة.
في هذه الحالة يجب تعديل الاستراتيجية أو استبدالها، ولا تصرّ على أسلوب ثبت فشله. فمجرّد الإصرار على استراتيجية غير فعّالة يُعدّ خسارة بحد ذاته، حتى لو لم تكن الخسائر كبيرة في البداية، لأنك في النهاية لن تربح وستتعرض للخسارة عاجلًا أم آجلًا.
الأسئلة المتكررة حول افضل 5 استراتيجيات فعالة ومربحة للتداول
لا يوجد استراتيجية واحدة تناسب الجميع، لكن يُنصح باختيار استراتيجية تركز على إدارة المخاطر وحماية رأس المال. و يمكنك البدء بمبلغ صغير و مراقبة الأداء، ثم تطوير الاستراتيجية تدريجيًا.
استراتيجيات التداول هي خطط عمل تساعد المتداولين و متداولي الفوركس في العالم على اتخاذ قرارات تداول مستنيرة. وتشمل استراتيجيات التداول، استراتيجية التداول اليومي، السكالبينج، والاستراتيجية الاتجاهية. كل استراتيجية لها وقت وطريقة مناسبة. و ينصح بمعرفة أنواع الاستراتيجيات قبل البدء في التداول لمعرفة المناسب لاحتياجاتك.
من الأخطاء الشائعة للمتداولين في اختيار الاستراتيجية عدم تجربة الاستراتيجية على حساب تجريبي، تجاهل إدارة المخاطر، وتجاهل تقييم الأداء الأسبوعي. فلا يُنصح بالالتزام باستراتيجية ثبت فشلها أو اختيار استراتيجية بدون اختبارها أولاً.
